V Madridu roku 1980 hledá mladý filmový režisér Enrique Goded svůj další projekt. Nečekaně ho navštíví herec, který hledá práci. Herec tvrdí, že je Enriqueho kamarád z internátní školy a jeho první láska Ignacio Rodriguez. Ignacio, který nyní používá jméno Ángel Andrade, s sebou přinesl povídku s názvem Návštěva. Ignacio doufá, že by Enrique měl zájem natočit podle ní film a dát mu hlavní roli.
Děj filmu Návštěva se odehrává v roce 1977. Vypráví o transsexuální ženě jménem Zahara. Její rodné jméno je Ignacio. Zahara plánuje okrást opilého ctitele. Pak ale zjistí, že muž je její milenec Enrique.
Poté navštíví svou bývalou školu a setká se s otcem Manolem. Manolo ji zneužíval, když byla ještě chlapec. Žádá milion peset (španělská měna) za to, že zastaví vydání její povídky Návštěva. Příběh se odehrává v prostředí chlapecké internátní školy v roce 1964. Ve škole je Ignacio, mladý chlapec s krásným pěveckým hlasem, objektem touhy otce Manola, ředitele školy a učitele literatury.
Enrique chce Ignaciův příběh zpracovat do filmové podoby. Ale Ángelova podmínka je, aby hrál roli Zahary, hlavní transsexuální postavy. Enrique je však skeptický. Má pocit, že Ignacio, kterého miloval, a dnešní Ignacio jsou úplně jiní lidé. On (Enrique) odjíždí do Galicie. Tehdy se od Ignaciovy matky dozví, že skutečný Ignacio je už čtyři roky mrtvý. Dozvídá se také, že muž, který přišel do jeho kanceláře, je Ignaciův mladší bratr Juan.
V knize se píše, že Enrique vydá svůj film později a má velký úspěch. Navzdory smutku a pocitu viny svého bratra má Juan také úspěch.