Herkules a amazonky

Tři muži jdou lesem, slyší podivné zvuky a zahlédnou něco, co se pohybuje v podrostu. Náhle jsou napadeni neviditelnými tvory. Dva muže zabijí, ale jednomu se podaří uprchnout a utéct z lesa.

Když se Herkules vrací z jednoho ze svých dobrodružství do vesnice, přivítá ho Iolaus. Zjistí se, že se Iolaus žení a Herkules mu jde za svědka. Oba muži se vydají do Alkmenina domu. Při procházce lesem vzpomínají, že už je to dlouho, co se naposledy viděli. Iolaus vypráví Herkulovi o své budoucí nevěstě Anii. Narazí na malou holčičku, která sama pláče u oltáře. Řekne jim, že jejího otce zabila nestvůra, když přinášeli oběť bohyni. Herkules se snaží dívku utěšit a ptá se, zda jí může pomoci, ale dívka se promění v netvora. Herkules jí usekne hlavu a v domnění, že je nyní mrtvá, začnou Herkules a Iolaus odcházet. Uslyší hluk a otočí se, aby viděli, že netvor není mrtvý, ale na místě, kde byla předchozí hlava, mu teď narostly dvě nové. Příšera je Hydra. Herkules řekne Iolaovi, aby vzal pochodeň z oltáře, Herkules usekne hlavy a Hydru spálí, čímž jí zabrání v růstu nových hlav, a tím ji zabije. Po zničení Hydry zůstane na jejím místě paví pero, Herkules řekne Iolaovi, že za Hydru je zodpovědná Héra.

Herkules a Iolaus konečně dorazí do domu jeho matky, po krátkém rozhovoru s Alkménou je Iolaus oba pozve na večeři a pak odejde. Později toho večera, když si všichni čtyři pochutnávají na večeři, zahlédne Ania za oknem nějakého muže a Herkules to jde prozkoumat. Je to Pithus, muž, který na začátku filmu utekl nestvůrám. Vysvětluje Herkulovi, že jeho vesnici napadly nestvůry, a Herkules souhlasí, že mu pomůže. Iolaus přemlouvá Herkula, aby ho pustil na poslední dobrodružství před svatbou, Herkules neochotně svolí a řekne, že může jít s ním. Všichni tři muži se vydají do vesnice. Když dorazí na místo, Herkules se zeptá, kde jsou všechny ženy, a Pithus mu řekne, že je ukradli tvorové v lese. Herkules a Iolaus se vydají bestii najít a ženy z vesnice zachránit. V lese jsou přepadeni bestiemi, na čas se jim podaří útok odvrátit, ale Iolaus zjistí, že bestie jsou ve skutečnosti ženy. Poté, co jednu z nich pronásleduje, je v boji smrtelně zraněn a Herkules je zajat a odveden do města Amazonek.

Poté je Herkules spatřen, jak ho ženy zajímají. Je svlečen z košile a připoután k dřevěným saním, které ženy sestavily a které jsou připevněny k sedlu koně a taženy za sebou. Ženy mu také zacpaly ústa černým koženým řemínkem. Z každé strany ho obklopují ženy a vedou ho do vesnice plné žen. Mnoho žen na něj zírá. Několik z nich se mu směje a posmívá se mu. Je slyšet, jak jedna z žen říká "nechte ho svázaného" a jiná říká "Muži by měli být vidět a ne slyšet" v narážce na to, že má roubík. Herkules v duchu tlumí rozzlobené řeči skrze roubík. Ženy se mu dál vysmívají. Ve vesnici jsou některé ženy cvičeny v boji a jiné se věnují domácím pracím. Když dorazí na konec vesnice, vůdkyně amazonského vojska (Lysia) mu pomůže vysvobodit se ze saní. Řekne Herkulovi: "Jestli hledáš muže, tak žádné nenajdeš. Ne ve městě amazonek. Jsi jediný a myslím, že dlouho nevydržíš." Lysia se na něj podívá a řekne mu, že je v bezpečí.

Ženy odvedou Herkula ke královně Hippolytě. Ta mu sundá roubík z úst. Řekne mu, že ví, že je tu proto, aby je porazil, a že Herkula porazily ženy. Herkules jí řekne, že se mýlí. Hippolyta pomocí kouzelné svíce promění Herkula v dítě a řekne mu, že mu ukáže, jaký ve skutečnosti je. Když se Herkules vrátí do dětské podoby, jsou nám ukázány flashbacky do Herkulova mládí a do doby, kdy mu lidé říkali, jak se má chovat k ženám. Později se vrací do dospělého stavu, uvědomuje si, že Hippolyta má pravdu a že jeho postoj k ženám je špatný, a říká jí, že se může změnit. Ona říká, že se změnit nemůže a že všichni muži jsou stejní. Hippolyta se jde poradit s Hérou, ta jí řekne, aby vedla útok na vesnici.

Herkules unikne Amazonkám a varuje muže z vesnice před chystaným útokem. Připraví je na to, až ženy dorazí. Ženy vjedou do vesnice a nařídí mužům, aby se svlékli, a řeknou jim, že jsou tu jen kvůli jedné věci. Muži ženám řeknou, aby si s nimi na chvíli sedly a promluvily si. Pithusova žena vstoupí do svého domu a její syn Franco se jí zeptá, jestli je opravdu jeho matka. Řekne jí, že se mu o ní často zdá, ale ona nemá tvář, sundá si masku a ukáže Francovi svou tvář. Herkules se postaví Hippolytě, která řekne, že se Herkula nebojí. Políbí ji, ona mu řekne, že se nebojí, a polibek mu oplatí. Oba se pomilují. Následujícího dne jsou ženy stále s muži. Amazonky se vracejí do svého města a muži i ženy vzpomínají na předchozí noc. Héra řekne Hippolytě, že ji Herkules obelstil a že na vesnici znovu zaútočí, tentokrát zabije všechny muže a chlapce. Hippolyta odmítá, ale Héra se jí zmocní. Héra, která nyní ovládá Hippolytino jednání, nařídí ženám, aby zaútočily na vesnici.

Herkules zastaví Hippolytu a zjistí, že je posedlá Hérou. Odjede a Herkules se vydá za ní. Během boje se Herkules snaží Hippolytu přesvědčit a říká jí, že je silnější než Héra. Herkules ji přemůže a chystá se jí zasadit smrtelnou ránu, ale nemůže, protože je to Hippolytovo tělo a ne skutečná Héra. Herkules odchází a Héra ho sleduje a popichuje ho. Řekne Héře, že pokud bude muset zemřít on nebo Hippolyta, pak se za ni vzdá života, prý by bez ní nedokázal žít. Když to Héra uslyší, přehodí Hippolytino tělo přes okraj vodopádu a zabije ji.

Herkules se vrací do města Amazonek a získává svíčku, kterou ho Hippolyta poslala zpět do dětství. Objeví se Zeus a řekne mu, že svíce nefunguje tak, jak by si Herkules přál. Herkules mu odpoví, že Zeus by ji tak mohl přimět fungovat. Zeus Herkulovi řekne, že kdyby to udělal, měl by velké problémy s Hérou, ale Herkules ho přesto přesvědčí. Zeus sfoukne svíčku a Herkules se přenese zpět do noci, kdy se konala večeře. Ania uvidí za oknem Pithuse a Hérakles mu jde říct, že vesnice Héraklovu pomoc nepotřebuje. Vysvětlí mu, že stačí, aby se muži chovali k ženám s úctou, a věci se vyřeší samy. Pithus se vrátí do vesnice, a když přijdou ženy, muži vyřeší problémy, které se vyskytly. Alkméne se ptá Herkula, jestli existuje žena, která by ho udělala šťastným, jako to udělala Ania pro Iolaa, Herkules odpoví, že určitě ano.

• Scéna boje s Hydrou je volně založena na druhé práci Herkula.
• Sbližování žen a mužů zřejmě vychází z Hérodotova popisu vzniku národa Sauromatů spojením amazonské odnože se skupinou skytských mužů.

• Kevin Sorbo jako Herkules
• Michael Hurst jako Iolaus
• Anthony Quinn jako Zeus
• Roma Downey jako Hippolyta

• Rose McIverová, která v tomto filmu ztvárnila lidskou podobu Hydry, si později zahrála Ileu, Herkulovu dceru, v televizních filmech a několika epizodách seriálu.
• V tomto díle je Iolaus poprvé zabit. Přestože se jeho smrt vrátí zpět v čase, v posledním televizním filmu se o ní zmíní, jako by si pamatoval, že se stala. Také o Iolaově ženě se už nikdy nikdo nezmíní.